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                                【投資】兩會解讀:踩準兩會節奏 關注三類投資主題

                                時間:2016-03-03   來源:鳳凰財經  作者:  字號:小中大

                                03月02日訊   第十二屆全國人民代表大會第四次會議和政協第十二屆全國委員會第四次會議,將分別于2016年3月5日和3月3日在北京開幕。

                                兩會政策關注“十三五”規劃與供給側改革

                                2016全國兩會召開在即,聯訊證券認為,2016年為“十三五”規劃的開局之年,今年兩會的主要議題之一就是審查和批準“十三五”規劃綱要。去年十八屆五中全會審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》,根據“十三五”規劃建議稿,2020年GDP要比2000年翻兩番,即在“十三五”期間經濟平均增速要保持在6.5%之上,在去產能和調結構的同時還需要保持經濟穩定增長,基建、房地產等對經濟拉伸效果明顯的板塊可能是政府扶持的重點。此外,“十三五”將是中國全面邁向小康社會的決勝五年,醫療服務等明顯低于小康社會標準的領域將迎來更多的發展機遇。

                                “十三五”規劃建議稿中提出了創新、協調、綠色、開放、共享等五大發展理念。

                                創新是引領發展的第一動力,可重點關注在電子、醫藥等領域的創新發展,包括芯片國產化、首創或首仿藥物等。

                                協調是持續健康發展的內在要求,城鄉協調發展將加快新型城鎮化建設,農業現代化同步發展對農業電商、新型農機都提出了更高的要求。

                                綠色是永續發展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現。環保依然會是“十三五”期間的重點。大氣十條”與“水十條”均已出爐,目前“土壤十條”成為市場關注的重點。

                                開放是國家繁榮發展的必由之路。亞投行的成立與“一帶一路”的推進都是開放發展、融入世界經濟的途徑,尤其是在人民幣貶值的背景下,外向型企業將享受到額外的紅利。

                                從已經召開的各地方政府“兩會”看,供給側改革將成為2016年的重點工作,供給側改革"去產能"將與國企改革有效結合起來,通過兼并重組、債務重組以及破產清算等方式,清理整頓國企中的“僵尸企業”,化解過剩產能,鋼鐵、煤炭、有色、水泥等行業是去產能的主要目標,其通過資本市場進行橫向整合的預期較強。“去庫存”則主要集中在房地產市場上,不少省份都提出了補貼農民工進城買房的政策,如果補貼政策在全國范圍內推廣,三、四線房地產企業以及家具與家電企業都將明顯收益。“補短板”重點關注新興產業,支持企業技術改造和設備更新,擴大戰略新興產業的有效供給,高端制造業有望成為市場長期熱點。

                                三條主線前瞻“兩會”熱點

                                元大證券發布的研究報告也表示,兩會開幕,作為會議熱點的供給側改革和十三五規劃有望修正市場基于G20產生的落差。參考地方兩會的政府工作報告,預計養老、環保、軍工、智能制造概念有望成為重點。供給側改革攻堅力度明顯加大,地方供給側工作方案中,重慶稱將計劃用2-3年時間壓減煤炭1/2產能2000萬噸,遠超中央此前要求的1413萬噸目標。2/29日人社部部長指出:中央財政將拿出1000億用于職工安置,且已準備好應對約180萬去產能所致的下崗職工安置。房地產去庫存的配套政策2月出臺5套,以消納目前的7.19萬億平方米商品房庫存。

                                元大證券稱,政策區間逐漸明朗,區間托底思維不變。從三條主線出發前瞻兩會熱點:1)今年全國兩會的主要議題之一是審查和批準“十三五”規劃綱要,建議關注地方兩會所提到的“十三五”熱點話題,如養老、環保、軍工、智能制造等。2)在國家供給側改革主題的確定下,可關注房地產、鋼鐵、煤炭行業。3)關注國企改革步伐較快的上海本地股。


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